连续两周收涨的黄金下周依旧看好

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  现货黄金周五(10月12日)在经历了昨日暴涨之后高位震荡,获利回吐导致金价小幅下挫,但仍录得1.25%的周涨幅,连续第二周上涨。黄金在周四录得两年来最大的单日涨幅后,金价在技术图形上显示了继续上涨的态势;周五美元及美股止跌反弹,市场恐慌情绪有所缓解。日内公布的美国10月密歇根大学消费者信心指数初值99,不如预期的100.5和9月前值100.1,但显著高于8月终值96.2,五年通胀预期初值为2.30%,刷新今年以来最低;美国9月进口物价指数月率为0.5%,高于前值-0.6%和预期0.2%,录得今年5月以来新高,主要受到能源价格重新回升的影响。
  
  黄金在周四触及10周高位后,黄金投资者大大松了一口气,乐见黄金录得两年来最好的日涨幅,但分析师称黄金要继续上涨仍有许多工作要做。
  
  盛宝银行商品策略主管Ole Hansen在周五发布的报告中称,金价已跨越了近期的关键阻力位,市场现在已经完全摆脱了困境,但他也警告说要迫使空头回补仓位退出仍需要做很多工作。他说“黄金现在清除了第一道障碍即1210美元/盎司的阻力位,但要避免金价出现大幅下修,至少需向上突破1238美元/盎司的水平,此水平是今年抛售的38.2%的回撤位。在周四大涨之后的最近几日的交易黄金续持稳在1210美元/盎司上方,才能改善技术面。”
  
  然而,Hansen也补充说,投资者不应该忽略黄金的上涨潜能,若接近创纪录的空仓反转,金价迅速攀升50-75美元是很有可能的。他表示“继续关注股市,债市以及增长走弱和美元衰竭,可能会引发黄金反弹至1300美元/盎司,这是我们的年底目标。然而,这一切仍然取决于市场的整体情绪,目前已被上涨的利率和下跌的股市所困扰。”
  
  针对下周的黄金走势,据Kitco 周五(10月12日)发布的每周黄金调查显示,在对下周的黄金价格方向判断上,多数华尔街专业人士和普通投资者继续看多。
  
  周五走势表述
  
  国际现货黄金周五(10月12日)亚市早盘开于1223.73美元/盎司后金价震荡下行,之后转反弹,小幅上涨。欧市金价再度转跌,录得日内低点1215.21美元/盎司美元/盎司后反弹,金价震荡上行。美市多头小幅上攻,录得日内高点1224.05美元/盎司后转跌,金价再度走弱,终收于1217.70美元/盎司。
  
  国际现货黄金周五(10月12日)亚市早盘开于1223.73美元/盎司,最低下探1215.21美元/盎司,最高上涨至1224.05美元/盎司,终收于1217.70美元/盎司,下跌6.4美元,跌幅0.52%。
  
  基本面利好因素:
  
  1.周五(10月12日)公布的美国10月密歇根大学消费者信心指数初值99,不如预期的100.5和9月前值100.1,但显著高于8月终值96.2,五年通胀预期初值为2.30%,刷新今年以来最低;
  
  2.周四(10月11日)公布的美国至10月6日当周初请失业金人数为21.4万人,高于前值20.7万人和预期20.6万人,当周初请失业金人数意外录得增加,但仍然接近49年以来新低。
  
  3.周四(10月11日)公布的美国9月季调后CPI月率为0.1%,低于前值0.2%和预期0.2%,评论称,美国9月CPI涨幅低于预期,因租金成本增长放缓,且能源价格有所下滑,表明潜在通胀压力似乎略有降温。
  
  4.周五(10月5日)公布的美国9月非农新增13.4万人远低于预期,而时薪增速维持高位。数据显示,美国9月新增非农就业人口13.4万人,低于预期18.5万人及前值20.1万人。
  
  基本面利空因素:
  
  1.周五(10月12日)公布的美国9月进口物价指数月率为0.5%,高于前值-0.6%和预期0.2%,录得今年5月以来新高,主要受到能源价格重新回升的影响。
  
  2.周三(10月10日)公布的美国9月PPI月率为0.2%,高于前值-0.1%,符合预期,对市场影响较小。评论称,在8月份PPI意外下滑后,美国9月PPI获得增长,商品价格小幅下滑的影响被服务业价格上扬所中和。商品价格小幅下滑为2017年5月以来首次,主要因能源价格下滑0.7%以及食品价格下滑0.6%所致。
  
  3.周三(10月10日)公布的美国8月批发销售月率为0.8%,高于前值0%和预期0.2%,评论称美国8月批发销售增长小幅高于预期,8月批发库存被纳入GDP增长的成分占比增加0.7%。由于国内需求强劲,商业活动很有可能刺激商品库存,为工厂扩大生产提供支持。经济学家估计库存增加会对第三季度GDP增长带来显著贡献。
  
  4.周五(10月5日)公布的美国9月失业率3.7%,好于预期3.8%和前值3.9%,创49年来最低的水平
  
  后市展望
  
  1.Kitco 周五(10月12日)发布的每周黄金调查显示,在对下周的黄金价格方向判断上,多数华尔街专业人士和普通投资者继续看多。在针对华尔街专业人士的调查中,有14人参与了调查,有11人,或79%认为下周黄金将会上涨,有2人即14%认为下周黄金将会下跌,1人或7%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有527人参与了调查,有355人,或67%认为下周黄金将上涨,有99人即18%认为下周黄金将会下跌,73人或14%认为黄金将会盘整。
  
  2.凤凰期货和期权有限责任公司总裁Kevin Grady在未来一周从看跌转为看涨。Grady“黄金昨日突破了一些关键技术水平,今早未平仓合约显示有2.7万手,表明新的的多头已经进入市场。我对未来一周看涨,我认为应该会看到更多空头回补以及进入市场的新多头。”
  
  3.莫里森市场新闻通讯的编辑Ken Morrison也认为黄金将会有更多的上行空间,他将周四全年最大的日涨幅描述为“黄金的大好日子。”此外,黄金收于阻力位1220美元上方,从最近的停滞不前中强势。
  
  4.Morrison说:“重要的是,这是自6月以来的交易量上涨最多的一日,持仓量增加了近3万份合约,表明新买家占主导地位。” “重要的是,要记住理财资金在本周进入接近创纪录的净空仓。持仓量的大幅上涨表明他们没有积极空头回补......我预计黄金在下周的目标将接近1240美元。”
  
  5.Adrian Day资产管理董事长兼首席执行官Adrian Day也表示金价将会上涨更高。推升或“随着债券,股票和美元下跌,这对一些投资者来说是一个完美的环境,可以买入黄金作为对冲。当然,我们预计下周市场会出现一些反弹,这可能会让金价回吐部分涨幅,但黄金已触底反弹。”
  
  6.FXTM的研究分析师Lukman Otunuga在周五(10月12日)发布的报告中表示,只要黄金价格仍高于先前的阻力位1213美元/盎司,黄金多头仍将继续掌握市场的近期走势。分析师称“从技术面来看,黄金在突破1213美元阻力位之后在日线图上转为看涨。投资者可以利用1213美元作为新的支撑,将价格推向1228.20美元和1233.50美元的水平。 但如果价格无法保持在1213美元的上方,黄金有可能回落至1200美元的心理关口。”
  
  7.德国商业银行(Commerzbank)表示在周五(10月12日)发布的报告中表示,自2016年6月英国退欧投票以来,黄金周四创下最大涨幅,空头回补可能使市场走高。周四以美元计算,黄金上涨2.5%。德商称 “欧元黄金同样大幅上涨,攀升至1060欧元/盎司。金价上涨受到美元疲软和债券收益率下跌的支撑,但我们认为黄金很可能从空头回补中获得最大推动力。”
  
  下周一重点关注
  
  20:30 美国9月零售销售月率
  
  美国10月纽约联储制造业指数
  
  21:00 加拿大9月成屋销售月率
  
  22:00 加拿大至10月12日全国经济信心指数
  
  美国8月商业库存月率

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